Когда разведка Советского Союза выясняет, что США могут нанести превентивный удар по СССР с территории союзной им ФРГ, страх перед глобальной войной становится почти осязаемым. Политические механизмы оказываются недостаточно гибкими, и Брежнев понимает, что необходимо действовать тайно, без протокола и свидетелей. Он решается на секретные переговоры с Вилли Брандтом, который тоже не стремится допустить военной эскалации. Оба находятся под постоянным давлением политических структур своих стран, и малейшая утечка может обернуться крахом их политической судьбы. Поэтому Брежнев поручает подготовку контакта людям, не связанным с официальными структурами власти. Журналист Плетнев, знающий немецкую политику изнутри, и бывший сотрудник КГБ Варданов оказываются идеальными кандидатами для незаметной разведывательно-дипломатической операции. Им предстоит войти в доверие к ключевым фигурам в ФРГ и донести мысль, что диалог способен предотвратить катастрофу. Но скрытная миссия превращается в смертельно опасную, когда ЦРУ разворачивает против них операцию перехвата, пытаясь не допустить скрытых переговоров. Параллельно Мильке, человек железной дисциплины ГДР, берет курс на устранение тайных посланников. На фоне нарастающего преследования Плетнев и Варданов вынуждены выбирать между самоотверженной верностью своему заданию и возможностью спасти собственные жизни.